Unidienst bietet mit der Lösung „UniPRO/Finance“ eine Branchenlösung für Finanzdienstleister, mit der Geldinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungen und Makler Kundendatensätze transparent abbilden. Um die spezifischen Anforderungen eines Finanzdienstleisters konkret zu erfüllen, baut Unidienst die Lösung modular auf. Es existieren Komponenten für die Leistungsbereiche Vermögensverwaltung, Versicherungen, Investment und Immobilienverwaltung.

Unidienst bietet mit der Lösung UniPRO/Finance eine Branchenlösung für Finanzdienstleister, mit der Geldinstitute, Vermögensverwalter, Versicherungen und Makler Kundendatensätze transparent abbilden.

Um die spezifischen Anforderungen eines Finanzdienstleisters konkret zu erfüllen, baut Unidienst die Lösung modular auf. Es existieren Komponenten für die Leistungsbereiche

  • Vermögensverwaltung
  • Versicherungen
  • Investment
  • Immobilienverwaltung

Die Bausteine können einzeln eingesetzt oder kombiniert werden – mit dem Ziel stringenter und effizienter Geschäftsprozesse. Nach mittlerweile jahrelangem Einsatz und permanenter Weiterentwicklung inkludiert UniPRO/Finance je nach Wahl der Komponenten folgende Standardfunktionen:

  • Schwerpunkt Vertragsabschluss bzw. -verwaltung und Akquisitionsprozess
  • Integrierte Honorarabrechnung und Provisionsberechnung
  • Einhaltung juristischer Vorgaben (u.a. MiFID-Richtlinie; Beratungsprotokolle)
  • Übernahme von Bestands- und Transaktionsdaten der kontoführenden Banken per Schnittstelle
  • Abwicklung von Serviceanfragen und Schadensmeldungen
  • Konzeption, Herstellung, Verwaltung und Verkauf von Immobilien und Bauvorhaben
  • Bewertung von Grundstücken und Gebäuden nach DCF (Discounted Cash-Flow) und Ertragsverfahren.
  • Anbindung von Immobilienplattformen

Mit UniPRO/Finance bietet Unidienst ein Rundum-Paket, gerade die Verwendung von Microsoft Dynamics CRM zusammen mit SharePoint und Outlook schafft bei den Finanzdienstleistern freie Kapazitäten. Ressourcen, die für eine stärkere Kundenorientierung verwendet werden können und einen Vorsprung zum Mitbewerber erzeugen.

Verfügbare Funktionen und Module

4 Komponenten von UniPRO/Finance:
- UniPRO/Asset Management für die Vermögensverwaltung
- UniPRO/Real Estate für Immobilienverwaltung
- UniPRO/Investment für den Vertrieb von Investmentprodukten
- UniPRO/Insurance für den Versicherungsbereich

Technische Highlights

- Provisionsabrechnung mit UniPRO/Provision für Unternehmen und Vertriebspartner
- Periodische Arbeiten wie Import von Transaktions- und Bestandsdaten, Erzeugung einer Portfoliohistorie, Performanceberechnung
- Prüfung von Risikokennziffern
- Bearbeitung von Serviceanfragen und Schadensmeldungen

- Werbung -
quisa cloud crm - jetzt entdecken

Produkte des Anbieters

Unidienst integriert Schulungs- und Seminarmanagement in Microsoft Dyn…

Unidienst integriert Veranstaltungs- und Eventmanagement in Microsoft…

Software- und Beratungsunternehmen stellen an ein CRM-System eigene An…

Mit UniPRO/CRM erhalten unsere Kunden eine flexible Kundenmanagementlö…

Kunden entscheiden sich bei „UniPRO/CRM+ERP“ nicht nur für ein ERP-Sys…

Case-Studies des Anbieters

Keine Case-Studies hinterlegt